EntegrAI
CRM entegrasyonu, müşteri ilişkileri programınızın talebin geldiği yerlerle (WhatsApp, e-posta, web formu) ve işin devam ettiği yerlerle (teklif, muhasebe, takvim) bağlanmasıdır. Amaç bilgiyi bir kez girmek: talep geldiğinde fırsat açılır, teklif fırsata eklenir, takip tarihi kendiliğinden düşer.
CRM neden tek başına yetmiyor?
Çoğu işletmede CRM vardır ama içindeki bilgi eksiktir. Sebebi ekibin tembelliği değil, talebin CRM'e değil WhatsApp'a gelmesidir. Satışçı mesaja cevap verir, teklifi Excel'de hazırlar, e-postayla gönderir; CRM'e yazmak dördüncü iş olarak kalır ve çoğu zaman atlanır.
Sonuç olarak CRM'deki huni gerçeği göstermez. Dönüşüm oranı hesaplanamaz, hangi teklifin yanıtsız kaldığı bilinmez. Entegrasyon bu dördüncü işi ortadan kaldırır: bilgi zaten geldiği yerden CRM'e yazılır.
Örnek akış 1: WhatsApp talebi → CRM fırsatı
- Müşteri WhatsApp Business hattınıza yazar.
- Mesajdan kişi, şirket ve ihtiyaç bilgisi ayrılır.
- CRM'de kişi zaten varsa kaydına eklenir, yoksa yeni kişi ve fırsat açılır.
- Fırsat bölge ya da ürün kuralına göre doğru satışçıya atanır.
- Satışçının önüne ilk cevap taslağı gelir; onaylayınca müşteriye gider.
Örnek akış 2: teklif → takip hatırlatması
- Satışçı fırsattan teklif ister; fiyat listenizden teklif hazırlanır.
- Teklif fırsata eklenir ve aşama “teklif gönderildi” olarak güncellenir.
- Belirlediğiniz gün sayısı boyunca cevap gelmezse hatırlatma mesajı taslağı hazırlanır.
- Müşteri cevap verirse aşama güncellenir; vermezse fırsat satışçının “bugün dönülecekler” listesine düşer.
Örnek akış 3: kazanılan fırsat → fatura ve rapor
Fırsat kazanıldı olarak işaretlendiğinde sipariş ve fatura bilgileri muhasebe programınıza hazırlanır, müşteriye teşekkür mesajı taslağı çıkar ve satış paneli güncellenir. Çeyrek hedefinin ne kadarının tamamlandığı ve dönüşüm oranı aynı anda değişir; kimsenin ay sonunda rakam toplaması gerekmez.
Hangi CRM ile çalışır?
Akışın mantığı CRM'den bağımsızdır; değişen yalnızca bağlantının nasıl kurulduğudur. HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive ve Salesforce gibi yaygın CRM'lerin dışarıdan bağlanılabilen kapıları vardır. CRM kullanmıyorsanız aynı akış Google Tablolar ya da Excel üzerinde de kurulabilir.
Seçim yaparken bakılacak üç şey: ekibin gerçekten açıp kullanacağı sadelik, WhatsApp ve e-posta ile bağlanabilmesi ve kayıtları dışarı alabilmeniz.
Kurmadan önce karar verilmesi gerekenler
- Bir fırsatın aşamaları neler: talep, teklif, görüşme, kazanıldı, kaybedildi.
- Talep hangi kurala göre hangi satışçıya gider.
- Teklif kaç gün yanıtsız kalırsa hatırlatma hazırlanır.
- Hangi mesajlar onaysız gidebilir, hangileri mutlaka onay ister.
Bu dört karar yazılı olduğunda kurulum kısalır; yazılı değilse önce onları birlikte netleştiriyoruz.
Entegrasyondan önce ve sonra
| İş | Entegrasyon olmadan | Entegrasyonla |
|---|---|---|
| Talep kaydı | Satışçı elle yazar, çoğu zaman atlanır | Mesaj geldiğinde CRM'e yazılır |
| Teklif | Excel'de hazırlanır, CRM'e eklenmez | Fırsata bağlı hazırlanır |
| Takip | Satışçının hafızasında | Tarih gelince listeye düşer |
| Rapor | Ay sonunda elle toplanır | Panelde her gün güncel |
Sık sorulanlar
WhatsApp kişisel numaradan çalışır mı?
Sağlam bir kurulum için WhatsApp Business hattı öneriyoruz. Kişisel numarayla çalışan çözümler hem kuralları zorlar hem de hesap kapanma riski taşır.
Mevcut CRM kayıtlarımız ne olacak?
Yerinde kalır. Entegrasyon yeni kayıtları ekler, eskileri değiştirmez. İstenirse yinelenen kişiler birleştirilir.
CRM'i değiştirmek istersek akış bozulur mu?
Akışın kuralları aynı kalır, yalnızca bağlantı yeni CRM'e göre yeniden kurulur. Kayıtların dışarı alınabilmesi bu yüzden önemli.
Ekip CRM'i açmasa da olur mu?
Olur. Satışçı WhatsApp'ta ve e-postada çalışmaya devam eder, CRM arka planda güncel kalır. Yönetici için panel ve haftalık özet yeterli.
Bu durumu devralan hizmetler
Ücretsiz 30 dakikada işinizi dinler, ilk otomasyonun nereden başlayacağını birlikte buluruz.
Ücretsiz 30 dakikalık görüşme planla
